clases

Oferta de valor

Evaluamos las necesidades de nuestros clientes ofreciendo:

acceso

Asesoría
Contamos con un equipo especializado en Previsión Social


Para las empresas

Asesoría en Previsión Social: Ayudamos a empresas e instituciones a maximizar los beneficios de sus Planes de Pensiones y de Previsión Social, impactando positivamente en la satisfacción de sus colaboradores. Nuestro equipo se conforma de expertos quienes te brindarán una solución integral acorde a las necesidades de tu compañía.

Para los colaboradores de las empresas

Asesoría Patrimonial: Brindamos asesoría personalizada para la mejor toma de decisiones de inversión, analizando el objetivo y perfil del cliente para ayudarle a realizar sus proyectos de vida.

Asesoría Afore: A través de nuestra sucursal móvil los clientes de Principal Afore podrán obtener asesoría especializada en cualquier momento y realizar trámites dentro de la empresa.


educación

Educación
Fortalecemos la educación financiera de empresas y colaboradores Previsión Social


Proporcionamos un programa de bienestar financiero en el lugar de trabajo para aumentar la confianza, impulsar la acción e incrementar la productividad.


  • Capacitación de Plataforma Record Keeping
  • Webinars de Mercados
  • Beneficios a empleados
Para los colaboradores:
  • Finanzas Personales
  • INFONAVIT
  • Diferencias Ley 73 y 97 IMSS
  • Cómo planear tu retiro

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gestión

Gestión
Buscamos resultados consistentes en el largo plazo


Nuestra estrategia de inversión consiste en:
  • Trabajar en los retornos superiores que se logran consistentemente a través de la integración de una investigación, perspectiva global, selección cuidadosa de emisoras y gestión disciplinada de riesgos
  • Determinar la estructura de inversión más adecuada para cada producto, considerando la demanda de liquidez, requisitos regulatorios y fiscales, entre otros
  • Seguir un proceso de inversión probado y replicable, que abarca los diferentes sectores de la economía.
etapas estratégia
servicio

Servicio
Nos adecuamos al plan y necesidades de cada empresa y sus colaboradores


Comunicación:
  • Asesor experto en operación y administración de planes de previsión social
  • Presentación semestral de resultados
  • Call center
  • Visitas programadas
Claridad y confianza:
  • Unidad Fiduciaria: que permite un manejo transparente y especializado en Planes de Pensión
  • Key Performance Indicators (KPIs)
  • Service Level Agreement (SLAs)
Plataforma de Individualización:
  • Seguimiento automático en operatividad (Work Flow)
  • Pruebas periódicas de continuidad del negocio y respaldos diarios de la información
  • Controles operativos: concilias, simulaciones y validaciones
  • Desarrollos y adecuaciones constantes
Soluciones digitales:
  • Aplicación móvil para colaboradores con capacidad de consulta diaria, simulador de préstamos y solicitud de los mismos
  • Aplicación móvil para administradores con capacidad de consulta diaria, consulta de reportes globales y capacidad de autorizar préstamos


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Construye hoy la tranquilidad de tu mañana