Oferta de valor

Evaluamos las necesidades de nuestros clientes ofreciendo:

  

Asesoría

Contamos con un equipo especializado en Previsión Social
Para las empresas

Asesoría Previsión Social: Realizamos un informe estadístico sobre los empleados registrados en Principal Afore para poder ofrecerles asesoría especializada sobre su retiro.

Para los colaboradores de las empresas

Asesoría Patrimonial: Analízanos el perfil de inversionista y su objetivo de inversión para orientar a los colaboradores sobre su mejor inversión.

Asesoría Afore: A través de nuestra sucursal móvil los clientes de Principal Afore podrán obtener asesoría especializada en cualquier
momento y realizar trámites dentro de la empresa.

  

Educación

Fortalecemos la educación financiera de empresas y colaboradores Previsión Social

Proporcionamos un programa de bienestar financiero en el lugar de trabajo para aumentar la confianza, impulsar la acción e incrementar la productividad.

Para empresas:

• Capacitación de Plataforma RK
• Webinars de Mercados
• Beneficios a empleados

Para colaboradores:

• Finanzas Personales
• INFONAVIT
• Diferencias Ley 73 y 97 IMSS
• Cómo planear tu retiro

 

  

Gestión

Buscamos resultados consistentes en el largo plazo
Nuestra estrategia de inversión consiste en:

• Trabajar en los retornos superiores que se logran consistentemente a través de la integración de una investigación, perspectiva global, selección cuidadosa de emisoras y gestión disciplinada de riesgos
• Determinar la estructura de inversión más adecuada para cada producto, considerando la demanda de liquidez, requisitos, regulatorios y fiscales, entre otros
• Seguir un proceso de inversión probado y replicable, que abarca los diferentes sectores de la economía.

 

  

Servicio

Nos adecuamos al plan y necesidades de cada empresa y sus colaboradores
Comunicación:

• Asesor experto en operación y administración de planes de previsión social
• Presentación semestral de resultados
• Call center
• Visitas programadas

Claridad y confianza:

• Unidad Fiduciaria: que permite un manejo transparente y especializado en planes de pensión
• Key Performance Indicators (KPIs)
• Service Level Agreement (SLAs)

Planes de pensiones, fondos y cajas de ahorro:

• Seguimiento automático en operatividad de fondos y cajas de ahorro (Work Flow)
• Pruebas periódicas de continuidad del negocio y respaldos diarios de la información
• Controles operativos: concilias, simulaciones y validaciones
• Desarrollos y adecuaciones constantes

Soluciones digitales:

•  Aplicación móvil para colaboradores con capacidad de consulta diaria, simulador de prestamos y solicitud de los mismos
• Aplicación móvil para administradores con capacidad de consulta diaria, consulta de reportes globales y capacidad de autorizar préstamos
• Sitio web con acceso ilimitado de colaboradores