En Principal Fondos de Inversión nuestro compromiso es ayudarte a que tus ahorros se conviertan en inversiones mediante estrategias, productos y servicios que hagan de tus planes a futuro, una realidad. Para esto, contamos con Modelos de servicios que se alinean a las características y necesidades financieras de nuestros clientes:

 

I. Servicio de Inversión Asesorado.- Asesoría de Inversiones Mixto.

Nuestros asesores financieros te podrán orientar para elegir uno o más de nuestros reconocidos fondos de inversión, requiriendo conocer algunas condiciones como tu experiencia, capacidad financiera y objetivos de inversión. Además, tendrás la posibilidad de realizar operaciones por cuenta propia a través de nuestro centro telefónico o nuestros servicios en línea en Internet.

 

II. Servicio de Inversión No Asesorado.

Considerando recomendaciones generalizadas con independencia de tu perfil, estarás en la posibilidad de girar instrucciones, transmisión y ejecución de operaciones por cuenta propia, a través de nuestro centro telefónico y / o servicios en línea en Internet, siempre y cuando hayas proporcionado debidamente llenado el formato de “Servicio no Asesorado” (dar clic aquí para descargar el formato).

Para más detalle sobre estos Modelos y conocer los productos que ofrecemos, puedes consultar nuestra Guía de Servicios de Inversión, dando clic aquí.

Todos los clientes serán Clientes No Sofisticados bajo cualquier Modelo de servicio que contraten a excepción de aquellos que soliciten lo contrario. Para saber si puedes ser considerado como “Cliente Sofisticado” da clic aquí para obtener el formato.